Gesamtbild statt Einzellösung
Wir betrachten deine Situation, deine Ziele und deine finanziellen Entscheidungen als zusammenhängendes System.
PRIVATE FINANCIAL PICTURE
Dein Leben. Deine Ziele. Dein Financial Picture.
Dein persönlicher Wunsch- und Bedürfnis-Test – in einem Bild zusammengefasst.
In wenigen Minuten erhältst du einen klaren Überblick darüber, wie Vorsorgen, Absichern, Finanzieren und Investieren bei dir zusammenspielen – und wo du zuerst genauer hinsehen solltest.
Kostenlos starten · zunächst ohne Unterlagen · erste Vorschau direkt im Anschluss
VorsorgenZukunft gestalten
AbsichernSubstanz schützen
FinanzierenVorhaben ermöglichen
InvestierenPerspektiven schaffen
VIER ELEMENTE. DEIN GANZES BILD.
DEIN FINANCIAL PICTURE
Vier Bereiche. Ein Gesamtbild.
Finanzielle Entscheidungen stehen selten für sich allein. Erst wenn du alle Bereiche gemeinsam betrachtest, erkennst du, was bereits gut aufgestellt ist und wo noch Klarheit fehlt.
VorsorgenZukunft gestalten
AbsichernSubstanz schützen
FinanzierenVorhaben ermöglichen
InvestierenPerspektiven schaffen
VIER ELEMENTE. DEIN GANZES BILD.
Vorsorgen
Wie gut bist du auf später vorbereitet?
Absichern
Wie stabil bleibt dein Leben, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
Finanzieren
Wie gut passen Verpflichtungen und Vorhaben zu deinem finanziellen Spielraum?
Investieren
Wie klar sind Ziele, Struktur und Risikorahmen deines Vermögensaufbaus?
SO FUNKTIONIERT ES
Von der ersten Einordnung zum persönlichen Gesamtbild.
Einordnen
Du beantwortest verständliche Fragen zu deiner Lebenssituation, deinen Zielen und den vier Bereichen deines Financial Picture.
Verstehen
Direkt nach dem Check erhältst du eine erste anonyme Vorschau mit deinem Gesamtbild, deinen Bereichsstatus, deinem Klarheitsgrad und deiner ersten Priorität.
Gemeinsam prüfen
Wenn du möchtest, öffnest du nach der Vorschau die Terminbuchung und wir ordnen dein Financial Picture persönlich gemeinsam ein.
WORAUF ES UNS ANKOMMT
WORAUF ES UNS ANKOMMT
Klartext statt Fachsprache
Du sollst verstehen, wie deine finanzielle Situation eingeordnet wird und warum ein Thema Aufmerksamkeit verdient.
Prioritäten statt Produktlisten
Zuerst wird sichtbar, wo Handlungsbedarf besteht. Erst danach sprechen wir über mögliche Lösungen.
Deine Entscheidung statt Verkaufsdruck
Nicht jede erkannte Möglichkeit muss umgesetzt werden. Du entscheidest, was zu dir, deinem Leben und deinen Zielen passt.
DEIN ERGEBNIS
Zuerst Orientierung. Danach die Details.
Nach Abschluss des Checks siehst du zunächst dein Financial Picture als anonyme Ergebnisvorschau. Du erhältst eine kurze Gesamteinordnung, die vier Bereichsstatus, deinen Klarheitsgrad und einen Hinweis auf deine erste Priorität.
Den ausführlichen persönlichen Report kannst du anschließend mit einer einmaligen Identitätsbestätigung freischalten. Zusätzlich kannst du dein Ergebnis in einem unverbindlichen Termin gemeinsam einordnen.
DEINE DATEN
So viel wie nötig. So geschützt wie möglich.
Du kannst den Check ohne Registrierung durchführen. Antworten und Ergebnisdaten bleiben lokal in deinem Browser; ein gespeicherter Stand läuft 30 Tage nach der letzten Aktualisierung ab.
Wenn du den ausführlichen Report freiwillig anforderst, werden deine Kontaktdaten, Einwilligungsnachweise und ein abgeleitetes Ergebnis zeitlich begrenzt gespeichert. Einzelne Antworten bleiben in deinem Browser. Erst nach erfolgreicher Verifizierung wird ein Kontakt in HubSpot angelegt oder aktualisiert; Ergebnisdetails werden nicht an HubSpot übertragen.
Die Identitätsbestätigung erfolgt per E-Mail oder – sofern angeboten – WhatsApp. Der sichere Reportlink wird per E-Mail zugestellt.
Verifizierung, Reportzustellung und Terminbuchung sind keine Einwilligung in zusätzliche Marketingkommunikation.
Was dein Financial Picture leistet – und was nicht.
Das Private Financial Picture schafft eine strukturierte erste Orientierung. Es zeigt Zusammenhänge, mögliche Lücken und sinnvolle Prioritäten.
Es enthält noch keine konkrete Produkt- oder Vertragsempfehlung und ersetzt keine persönliche Beratung, gesetzlich erforderliche Wunsch-und-Bedürfnisanalyse, Geeignetheitsprüfung, Angemessenheitsprüfung sowie Rechts- oder Steuerberatung.
Konkrete Empfehlungen erfolgen erst nach persönlicher Prüfung deiner Situation, deiner Ziele, deiner Unterlagen und der jeweils geltenden Rahmenbedingungen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen.
Der Check ist so aufgebaut, dass du in wenigen Minuten zu einer ersten strukturierten Einordnung gelangst. Je nach Lebenssituation umfasst dein Weg unterschiedlich viele Fragen.
Nein. Für den ersten Check benötigst du keine Polizzen, Verträge oder Finanzierungsunterlagen.
Nein. Den Check und die Ergebnisvorschau kannst du anonym durchführen. Kontaktdaten gibst du erst an, wenn du freiwillig den ausführlichen persönlichen Report anforderst oder eine Terminbuchung nutzt.
Du erhältst einen einmal verwendbaren Code per E-Mail oder – sofern angeboten – WhatsApp. Nach erfolgreicher Bestätigung kannst du den Report direkt öffnen und erhältst zusätzlich einen sicheren Zugangslink per E-Mail.
Nein. Durch die Terminbuchung erteilst du keine zusätzliche Einwilligung in Marketingkommunikation.
Nein. Das Financial Picture dient zunächst der Orientierung. Konkrete Empfehlungen dürfen erst nach einer persönlichen fachlichen Prüfung erfolgen.
SEE THE WHOLE PICTURE
Bereit für dein persönliches Financial Picture?
Erkenne, wie deine finanziellen Entscheidungen zusammenspielen – und welches Thema für dich zuerst Klarheit verdient.